設(shè)立BVI私募基金的優(yōu)勢(shì)和要求

2022-11-10 18:39:04

基金累計(jì)資本收益、股利、分紅大多為最低或零稅率。這使得基金跑贏同業(yè)的機(jī)會(huì)得到提高，且放大了基金經(jīng)理、顧問和管理員獲取的利潤(rùn)空間，而監(jiān)管條件的寬松使得基金容易成立，由于有大量外部供應(yīng)商提供配套服務(wù)，后臺(tái)運(yùn)行和管理成本大幅降低，這種靈活性與積極性為基金有效運(yùn)行提供了基礎(chǔ)如同信托一樣。

但是，離岸基金不能簡(jiǎn)單用名稱一概而論，在每個(gè)法區(qū)設(shè)立的基金有不同的設(shè)立及監(jiān)管規(guī)定，因此需要確定客戶的需求后，方能向客戶提供最佳選擇方案。

BVI基金設(shè)立要求
以公司或有限合伙形式設(shè)立的基金，必須在BVI 設(shè)有注冊(cè)辦事處和一個(gè)注冊(cè)代理。共同基金須在BVI 聘請(qǐng)一名授權(quán)代表。每個(gè)專業(yè)和私人基金都需擁有至少兩位董事，其中至少一位是個(gè)人，公共基金不可設(shè)有公司董事。若基金在BVI沒有設(shè)置主要的管理機(jī)構(gòu)，則須聘請(qǐng)一名BVI本地的“授權(quán)代表”。
國(guó)際有限合伙可同時(shí)應(yīng)用在開放式或封閉式基金，而用在封閉式基金的機(jī)構(gòu)較多，或者是當(dāng)成開放式結(jié)構(gòu)主連接基金的母基金結(jié)構(gòu)。其要求至少兩位合伙人(一個(gè)普通合伙人GP，一個(gè)有限合伙人LP)，GP不需在BVI有住所也不需為BVI 居民，但GP和LP資訊及損益費(fèi)用皆完全對(duì)公眾公開，合伙協(xié)議可以規(guī)定在基金首次交割后1年內(nèi)可接納其他的有限合伙人，期限一般為6個(gè)月至2年，基金均會(huì)設(shè)置一個(gè)固定的存續(xù)期，一般大約10年，但到期后經(jīng)合伙人同意亦可適當(dāng)延長(zhǎng)1~2年。
單位信托的受托人需要是依照BVI《銀行信托公司法》(Banksand Trust Companies Act,1990) 許可的持照信托公司。信托契約明確投資經(jīng)理之權(quán)限及授予的日常投資策略。一般單一型且考量到資產(chǎn)傳承的客戶會(huì)考慮這種結(jié)構(gòu)。

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